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Test #214

進行中

開通帳戶流程優化

是由 luna wu 於 9 個月 前加入. 於 3 個月 前更新.

狀態:
Test
優先權:
LOW
被分派者:
luna wu
開始日期:
2025-06-02
完成日期:
2025-12-09 (逾期 約 3 個月)
完成百分比:

0%

概述

根據以下的開通步驟，將流程整理成介面可快速開通

  1. 建立使用機構
  • 機構設定 > 使用機構設定 > 新增
  1. adm 國際幣別匯入 / 模型API
  • adm 系統管理 > 國際幣別管理 > 依照客戶(台灣/國外)匯入currency/USD 或 currency/TWD(一貨幣/多少美金或台幣) 匯率
  • 機構管理 > 使用機構服務設定 > 依照機構類別新增API
    打交易進行測試，交易管理 > 交易紀錄查詢 > 電文紀錄 > RuleEngine request > realAmount
  1. RuleEngine 匯入規則
  • 匯入數據對象
    資料處理 > 上傳數據對象 > 選擇使用機構 > 點選批量下載 > 批量上傳
  • 建立業務類別
    規則引擎 > 業務類別管理 > 新稱 > 如：1001=IBFD, 2001=ISRFD, 3001=ACQFD
  • 建立決策
    規則引擎 > 決策管理 > 新增
  • 建立規則清單
    規則引擎 > 規則清單 > 參考 iFast
  • 建立規則方案
    資料處理 > 上傳規則方案 > 批量上傳
  • 啟用規則方案
    規則引擎 > 規則方案啟用 > 批量上傳
  • 測試
    至 acqfd-demo-web 打交易進行測試 > 交易管理 > 交易紀錄查詢 > 風險評估報告
動作
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 #1

是由 luna wu 於 3 個月 前更新

  • 追蹤標籤 從 Develop 變更為 Test

開通帳戶時，會自動寄信給使用者

動作
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 #2

是由 luna wu 於 3 個月 前更新

  • 完成日期 設定為 2025-12-09
動作
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 #3

是由 luna wu 於 3 個月 前更新

  • 狀態 從 New 變更為 Test
動作
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